اهرم (لوریج) در معاملات فارکس چیست؟
درک مفاهیم اختصاصی، یکی از پیش‌نیازهای فعالیت در هر بازار مالی است. در بازار فارکس با مفاهیم مختلفی سروکار دارید که آشنایی کامل با هر یک از آنها، جریان‌های تازه‌ای از سودآوری و کسب درآمد بیشتر را برای شما به دنبال دارد. اهرم یا لوریج یکی از همین مفاهیم پرکاربرد در دنیای فارکس تریدینگ است.
آیا تابه‌حال باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی را به علت کم‌بودن میزان سرمایه خود به تعویق انداخته‌اید؟ خوشبختانه، ابزاری کاربردی برای حل این مشکل وجود دارد؛ ابزاری به نام اهرم که امکان باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی بزرگ را فراهم می‌سازد. کاربردها و نحوه استفاده از لوریج، تنها بخشی از مطالبی است که در رسانه «ارزنو» به آنها می‌پردازیم.
اهرم؛ ابزاری برای تنوع‌بخشی به پورتفولیو با سرمایه ناچیز
در واقع، اهرم فرصتی برای فعالیت آن دسته از تریدرهایی فراهم می‌کند که نمی‌خواهند بخش زیادی از دارایی خود را به هر پوزیشن معاملاتی اختصاص بدهند.
در هر تریدی، امکان استفاده از اهرم وجود دارد، ولی ازآنجایی‌که این ابزار درعین‌حال که پتانسیل بالایی در جهت دستیابی به سودهای بزرگ دارد، هم‌زمان ضررهای بزرگی را هم می‌تواند به دنبال داشته باشد؛ بنابراین، حتماً باید در هنگام انتخاب سطح و استفاده از آن احتیاط کرد. به‌طورکلی، با استفاده از مکانیزم اهرم می‌توانید حتی با سرمایه ناچیز هم پورتفولیو متنوعی داشته باشید.
مثالی از مکانیزم لوریج در معاملات فارکس
برای درک بهتر عملکرد لوریج در معاملات، مثالی را ارائه می‌دهیم که در آن، معامله‌ای با استفاده از اهرم و یک معامله مشابه بدون استفاده از این ابزار انجام می‌شود؛ در هر یک از این موقعیت‌ها، به میزان سود و ضرر پیش‌بینی‌شده هم می‌پردازیم.
فرض کنید با در اختیار داشتن سرمایه‌ای به ارزش ۱۰۰۰۰ دلار، می خواهید جفت ارز دلار/ فرانک را خریداری نمایید. اگر مارجین را ۳% در نظر بگیریم، فقط لازم است ۳۰۰ دلار از سرمایه اولیه خود را برای معامله خرج کنید. در شرایطی که همه چیز خوب پیش رود و بتوانید پوزیشن معاملاتی خود را به مبلغ ۱۰۱۰۰ دلار به فروش برسانید، سود ۱۰۰ دلاری در انتظار شماست. در واقع، با صرف سرمایه ۳۰۰ دلاری توانسته‌اید ۱۰۰ دلار کسب کنید. به این صورت، درصد سود به مقدار ۳۳% برآورد می‌شود. حالا اگر شرایط بازار خوب پیش نرود و بتوانید پوزیشن معاملاتی خود را به مبلغ ۹۹۰۰ دلار به فروش برسانید، در واقع ۱۰۰ دلار را از دست داده‌اید. به بیان دیگر، نرخ ضرر شما به صورت ۳۳% برآورد می‌شود.
حالا روند انجام همین معامله را بدون استفاده از ابزار لوریج مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ بدون درنظرگرفتن مارجین، لازم است کل سرمایه ۱۰۰۰ دلاری خود را صرف باز کردن پوزیشن معاملاتی کنید. در شرایطی که همه چیز خوب پیش رود، می‌توانید پوزیشن معاملاتی خود را به قیمت ۱۰۱۰۰ دلار به فروش برسانید. میزان سود شما هم ۱۰۰ دلار برآورد می‌شود؛ یعنی با اختصاص سرمایه ۱۰۰۰۰ دلاری توانسته‌اید تنها ۱۰۰ دلار سود کسب کنید. معادل نرخ سود ۱%! اگر هم شرایط خوب پیش نرود، به میزان ۱۰۰ دلار ضرر می‌کنید.
با توجه به این مثال، به خوبی متوجه شده‌اید که استفاده از ابزار لوریج باعث چند برابر شدن سود و ضرر می شود. بنابراین، حتما مدیریت ریسک را به بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه معاملاتی خود تبدیل کنید.
ارتباط بین لوریج و مارجین
مارجین مقدار پولی است که برای شروع معامله در اختیار بروکر قرار می‌دهید، ولی مفهوم اهرم به درصدی اشاره دارد که برای ورود به معامله، آن را انتخاب می‌کنیم.
رابطه بین لوریج و مارجین کاملاً برعکس است؛ هر چه در ترید به مارجین بیشتری نیاز داشته باشید، می‌توانید از لوریج کمتری استفاده کنید، زیرا مجبور هستید درصد بیشتری از سرمایه خود را به ترید اختصاص دهید. از طرفی هم می‌توانید مبلغ کمتری را از بروکر به‌اصطلاح قرض بگیرید.
نحوه استفاده از لوریج در فارکس
برای استفاده از ابزار لوریج در معاملات فارکس، گام‌های زیر را دنبال کنید:
- یک بروکر معتبر انتخاب کنید.
- اکانت مارجین باز کنید.
- نسبت لوریج و سایز پوزیشن را به طور دقیق مشخص کنید.
- یک پوزیشن معاملاتی باز کنید.
- بر روی نحوه انجام ترید نظارت داشته و مدیریت ریسک را هم فراموش نکنید.
- پوزیشن معاملاتی را در زمان مناسب ببندید.
- میزان سود بدست آمده را بررسی کنید.
مؤلفه‌های مختلفی در انتخاب سطح لوریج اثرگذار هستند؛ تایم فریم استراتژی معاملاتی، میزان سرمایه اولیه و سطح ترید و میزان تجربه، همگی به نحوی بر روی سطح انتخابی لوریج تأثیر مستقیم می‌گذارند. به‌عنوان‌مثال، بهتر است تریدرهای باتجربه و حرفه‌ای از لوریج بالاتری استفاده کنند و نسبت‌های پایین‌تر هم به تریدرهای مبتدی پیشنهاد می‌شود.
سخن پایانی
در آخر، در مورد مارجین کال که یکی از معایب استفاده از اهرم در معاملات فارکس به شمار می‌آید، توضیحات کوتاهی را ارائه می‌دهیم. زمانی مارجین رخ می‌دهد که موجودی حساب تریدر پایین‌تر از سطح مارجین موردنیاز برای حفظ پوزیشن‌های باز شده باشد. در چنین شرایطی، بروکر از تریدر می‌خواهد تا سرمایه بیشتری را ارائه دهد. اگر تریدر نتواند سرمایه بیشتری را فراهم کند، معامله به طور خودکار بسته می‌شود تا از ضررهای بیشتر جلوگیری به عمل آید؛ بنابراین، حتماً به حداقل سرمایه موردنیاز برای حفظ پوزیشن معاملاتی توجه داشته باشید تا فرصت طلایی دستیابی به سود بالا را به‌راحتی از دست ندهید.
